Для вашей работы
Консультант: клиенты, расписание и оплаты
После встречи легко потерять обещанный клиенту следующий шаг и дату ответа.
90 дней Максимума без карты. После можно остаться на бесплатном тарифе.
От первой карточки до понятного баланса
Добавьте клиента
Имя, стоимость и удобные рабочие контакты. Регистрация клиента для вашего учета необязательна.
Запланируйте встречу
Пример услуги: «Консультация», 60 минут. Длительность и повторение можно изменить.
Отметьте проведенное и оплату
Начисления, полученные деньги и остаток клиента видны отдельно. Поступление подтверждаете вручную.
Что удобно держать в карточке
- Формат · Очно, Онлайн, На выезде
- Сотрудничество · Разовая встреча, Серия встреч, Сопровождение
Это организационные поля выбранного кабинета. Заполняйте нужные, остальные можно скрыть.
Под ваш рабочий ритм
- Перерывы до и после записи помогают учитывать подготовку и дорогу при проверке пересечений.
- Задачи: срок и договоренность можно сохранить рядом с клиентом, отдельно от даты встречи.
Перед началом
Зачем выбирать вариант «Консультант»?
После встречи легко потерять обещанный клиенту следующий шаг и дату ответа. Кабинет предлагает привычные названия и поля; вы можете изменить их в настройках.
Может ли клиент видеть мои внутренние заметки?
Нет. Подключенный клиент видит только свой доступный учет. Внутренние заметки остаются у специалиста.
Что нужно заполнить, чтобы начать?
Достаточно добавить одного клиента и назначить встречу. Контакты, описание профиля и услуги можно заполнить позже.
Посмотрите обе стороны встречи
Проведите встречу как специалист, затем переключитесь на клиента. Пример использует вымышленные данные.
Хороший день для своих дел
Интерактивный пример · Консультант
Сегодня
14:00 · Аня Пример · Консультация
16:00 · Миша Пример · 60 минут
18:00 · Лена Пример